MSCI 지수란 무엇일까 (ACWI, World, EM, Korea, 관련 ETF)
- 주식정보
- 2020. 10. 5.
MSCI 지수란? (ACWI, World, EM, Korea, 관련 ETF)
안녕하세요, 주식공부를 열심히 하는 프리그레이스입니다.
오늘은 복잡해 보이는 MSCI 지수에 대해 핵심만 뽑아 공부해보도록 하겠습니다.
MSCI 지수란
MSCI 지수란 '모건 스탠리 캐피털 인터내셔널 지수 (Morgan Stanley Capital International Index)'의 약자입니다. MSCI 지수는 글로벌 주식시장 흐름을 잘 파악하기 위해 MSCI사에서 만든 글로벌 주가지수입니다.
MSCI 지수가 중요한 이유는 전 세계를 대상으로 투자하는 대형 펀드, 특히 미국 펀드 투자자들이 참고하는 주요 기준이기 때문입니다.
글로벌 주가지수인만큼 각 국가별, 지역별, 선진/신흥/프런티어 시장별로 지수를 구분하고 있고, 사이즈 기준으로 대형주/중형주/소형주를 나눈 사이즈별 지수도 제공하고 있습니다.
이렇게 다양한 MSCI 지수 중 MSCI ACWI 지수, MSCI World 지수, MSCI EM 지수가 가장 활용도가 높습니다. 이 지수들에 대해 더 자세히 살펴볼 예정이며, 마지막으로 MSCI Korea 지수까지 알아보겠습니다.
MSCI ACWI 지수
의미
MSCI ACWI 지수는 '모든 세계 국가 지수(All Country World Index)'의 약자입니다. 전 세계 국가들 중 선진 시장 국가 23개와 신흥 시장 국가 26개에서 대형주와 중형주에 대한 성과를 측정한 지수입니다.
위 표에서 왼쪽 남회색 칸에 있는 국가들이 선진 시장 국가들이며, 오른쪽에 있는 국가들이 신흥 시장입니다. 우리나라는 중국과 함께 신흥 시장에 포함되어 있습니다.
2019년 12월 기준, 약 3,000개 이상의 종목이 이 지수에 편입되어 있으며, 이 지수 편입종목의 총 시가총액은 수십조 달러(한화 1경 이상)에 달한다고 합니다.
이 지수는 뮤추얼 펀드나 연기금과 같은 기관 투자자들이 벤치 마크로 사용하며, 포트폴리오 성과를 측정하고 지리적 다각화를 위한 지침으로 이용되고 있습니다.
상위 10개 종목
MSCI ACWI 지수의 편입종목 중 상위 10개는 무엇일까요? 2020년 8월 31일 기준으로 아래와 같습니다.
1위 애플을 시작으로, 마이크로소프트, 아마존, 페이스북, 알리바바, 알파벳 C와 알파벳 A, 존슨 앤 존슨, 텐센트, 테슬라 순입니다. 대부분 미국 기업들이며, 중국 기업이 2개 포함되어 있습니다.
관련 ETF 상품
우리나라 코스피 200 지수를 추적하는 ETF 펀드인 '코덱스 200'처럼, MSCI ACWI 지수를 추적하는 ETF 펀드로 'iShares MSCI ACWI ETF'가 있습니다.
총 49개 국가의 기업들 중 그 국가를 대표하는 대형주와 중형주가 모여있는 3,000개 이상 종목 분산 투자에 관심이 있으신 분들은 이 ETF를 눈여겨보셔도 좋을 것 같습니다.
MSCI World 지수
의미
MSCI World 지수는 'MSCI DM 지수'라고도 불립니다. '선진 시장 지수(Developed Market Index)'의 줄임말입니다. 선진 시장 지수에는 아래 국가들 총 23개국이 포함되어 있습니다.
MSCI World 지수는 23개 선진국 국가들의 대형주와 중형주의 주가 성과를 나타내는 글로벌 지수입니다.
상위 10개 종목
MSCI World 지수의 편입종목 중 상위 10개는 무엇일까요? 2020년 8월 31일 기준으로 아래와 같습니다.
미국이 포함되어 있는 선진 시장 지수다 보니 ACWI 지수와 유사한 순위를 보여주고 있습니다.
1위 애플을 시작으로, 마이크로소프트, 아마존, 페이스북, 알파벳 C와 알파벳 A, 존슨 앤 존슨, 테슬라, 비자, 네슬레 순입니다. 1위부터 9위까지 모두 미국 기업이며, 10위인 네슬레만 유럽 스위스 기업입니다.
참고로 네슬레(Nestle)는 네스프레소(Nespresso), 블루 보틀 커피 컴퍼니(Blue Bottle Coffee Company) 외에도 정말 많은 자회사를 두고 있는 스위스 기업입니다.
관련 ETF 상품
MSCI World 지수를 추적하는 ETF 상품도 있습니다. 바로 'iShares MSCI World ETF'입니다.
해외주식 투자를 시작하실 때 안전한 ETF 상품을 찾으신다면, 23개의 선진국들의 대형주와 중형주 지수를 따라가는 MSCI World ETF에 투자하는 것도 방법일 것 같습니다.
MSCI EM 지수
의미
MSCI EM 지수는 '신흥 시장(Emerging Market) 지수'의 약자입니다. 신흥 시장 지수에는 총 26개국의 국가가 포함되어 있습니다.
우리나라도 신흥 시장 지수에 포함되어 있습니다. 신흥 시장 지수를 구성하는 국가의 비율은 아래 사진과 같습니다.
MSCI World 지수에서는 미국이 큰 비중을 차지한다면, MSCI EM 지수에서는 중국이 40% 이상의 비중을 차지하고 있습니다. 그다음으로는 대만, 그리고 한국 순입니다.
MSCI EM 지수는 26개 신흥국 국가들의 대형주와 중형주의 주가 성과를 나타내는 글로벌 지수입니다.
상위 10개 종목
MSCI EM 지수의 편입종목 중 상위 10개는 무엇일까요? 2020년 8월 31일 기준으로 아래와 같습니다.
1위 알리바바를 시작으로, 텐센트, TSMC(Taiwan SeMiConductor), 삼성전자, 메이퇀 디엔핑(Meituan Dianping), 내스퍼스(Naspers), 릴라이언스 인더스트리(Reliance Industries), 중국건설은행(China Construction Bank), 징동닷컴(JD.com), 핑안보험(Ping An Insurance)입니다.
TSMC는 대만 기업, 삼성전자는 당연히 한국 기업, 내스퍼스(Naspers)는 남아프리카 공화국, 릴라이언스 인더스트리(Reliance Industries)는 인도 기업입니다. 그 외 모든 기업은 중국 기업입니다.
개인적으로 1위-4위까지는 많이 들어본 기업이지만, 5위부터는 조금 생소한 기업이네요. 간단하게 정리해보겠습니다.
생소한 기업 소개
메이퇀 디엔핑(Meituan Dianping)은 중국에서 한국의 배달의 민족과 같은 위치에 있는 중국 최대 배달 어플인 '메이퇀'을 운영하는 회사입니다. 현재 홍콩 증시에 상장되어 있습니다.
내스퍼스(Naspers)는 130개국 이상에 서비스를 제공하는 남아프리카 공화국의 다국적 인터넷 및 미디어 그룹입니다. 특히 텐센트의 최대주주로 유명합니다.
릴라이언스 인더스트리(Reliance Industries)는 인도의 재벌기업으로 인도 전역에서 에너지, 석유화학 제품, 섬유, 천연자원, 소매 및 통신 사업을 수행하고 있습니다. 인도 최고 부자이자 한때 세계 6위 부자에도 이름을 올렸던 무케시 암바니가 이 기업의 회장입니다.
중국건설은행(China Construction Bank)은 중국 정부가 직접 운영하는 4대 은행 중 하나입니다. 한국에도 지점이 있으며, 위키백과 기준 총자산은 3조 위안, 직원 41만 명, 지점 약 21,000개, ATM 9,000대를 운영하고 있다고 합니다.
징동닷컴(JD.com)은 중국에서 유일하게 알리바바와 경쟁하고 있는 2위 인터넷 전자상거래 기업입니다. 현재 제2의 아마존이라고 불리며 알리바바 회장도 부러워하는 물류 시스템을 갖추고 있다고 합니다.
핑안보험(Ping An Insurance)은 2017년 기준 중국의 2위 민영 보험사입니다. 핑안보험은 보험사지만 뛰어난 기술력을 갖춰나가고 있는 것으로 유명합니다. 이 회사에 대해 더 자세히 알고 싶다면 이 기사를 읽어보시길 추천합니다.
관련 ETF 상품
MSCI EM 지수를 추적하는 ETF 상품은 'iShares MSCI Emerging Markets ETF'입니다.
MSCI Korea 지수
MSCI Korea 지수는 MSCI에서 한국 기업들 중 대형주와 중형주를 선정해 만든 지수입니다. 총 107개의 한국 기업이 포함되어 있습니다.
이 중 2020년 8월 31일 기준 상위 10개 종목은 아래 사진과 같습니다.
1위 삼성전자를 시작으로, SK하이닉스, 네이버, 삼성전자우, LG화학, 셀트리온, 현대자동차, 삼성 SDI, 카카오, 현대모비스입니다.
MSCI Korea 지수를 따라가는 ETF 상품이 있을까요? 있습니다. 2개나 있습니다.
바로 'iShares MSCI South Korea ETF'와 'KODEX MSCI KOREA'입니다. 이 둘의 차이점은 iShares는 해외 주식 ETF 거래이지만, KODEX는 국내 주식 ETF 거래라는 점입니다.
관심 있으신 분들은 아마 거래가 더 수월한 'KODEX MSCI KOREA'에 눈길이 더 가실 텐데요. 여기를 통해 더 자세한 투자정보를 확인하실 수 있습니다.
이상 MSCI 지수 중 가장 활용성이 높거나 우리나라와 관련 있는 지수들을 총정리해보았습니다. MSCI 지수에 대해 조금 더 이해가 되셨길 바랍니다 :)
글로벌 지수인만큼 이 지수에 편입되는 것은 그 회사에 상당한 호재입니다. 2020년 8월 13일쯤, 씨젠, 알테오젠, 신풍제약 3개의 회사가 MSCI Korea 지수에 편입되었습니다. (관련 기사)
따라서 앞으로 MSCI 지수에 어떤 회사가 편입되는지 지켜보는 것도 투자 회사를 찾는데 좋을 것 같습니다.
감사합니다 :)
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